近期，業(yè)界傳出消息，生成式AI領域的先鋒OpenAI或將把谷歌云納入其云服務供應商名單，這一消息引發(fā)了廣泛關注。

之所以引起軒然大波，主要基于兩大背景：首先，微軟（MSFT.US）作為OpenAI的早期資助者，長期以來一直擔任其獨家云服務商的角色，直至今年1月。若OpenAI真的與谷歌云達成合作，這無疑是對微軟的一種疏遠。其次，隨著OpenAI及其同類企業(yè)Anthropic的崛起，谷歌（GOOG.US）引以為豪的搜索引擎業(yè)務正面臨來自AI搜索的嚴峻挑戰(zhàn)。OpenAI有可能成為谷歌搜索的最大競爭對手，而谷歌卻考慮為OpenAI的基礎設施提供支持，這一舉動頗具諷刺意味。

然而，從商業(yè)角度來看，若這一交易成真，對谷歌云無疑是一大利好。谷歌云被視為谷歌最具潛力的第二大增長曲線，自2023年第一季度起已實現(xiàn)扭虧為盈。谷歌的搜索業(yè)務雖然依然強大，但其增速已有所放緩，相比之下，谷歌云等其他業(yè)務的貢獻正在不斷增加。

從另一組數(shù)據(jù)也可以看出，谷歌云正在為谷歌的利潤貢獻越來越多的份額。過去，包括搜索和YouTube在內的谷歌服務幾乎貢獻了谷歌所有的利潤，支撐了其他虧損產業(yè)的發(fā)展。但隨著谷歌云的盈利，其貢獻的利潤份額正在顯著上升。

對于谷歌云而言，OpenAI的加入將進一步鞏固其在與微軟Azure和亞馬遜（AMZN.US）AWS競爭中的地位。谷歌正在積極擴張其自研芯片TPU的外部供應，目前已吸引了蘋果和Anthropic等企業(yè)的使用。若OpenAI也成為其客戶，這將進一步驗證谷歌將自研AI技術變現(xiàn)的能力。

不過，出售算力也將對谷歌自身的芯片供應能力產生影響，并可能增強競爭對手的實力。據(jù)報道，谷歌的首席財務官已透露，谷歌的產能可能不足以滿足其云端客戶的需求。如何分配算力，將成為谷歌未來發(fā)展的一個重點。

OpenAI之所以尋求與多家云服務供應商合作，可能是因為其AI運營規(guī)模不斷擴大，需求也隨之增長。OpenAI預計其截至6月的年化收入將突破百億美元，主要來自ChatGPT和API。OpenAI還計劃聯(lián)合軟銀和甲骨文（ORCL.US）等運營5000億美元的“星際之門”，這可能需要進一步擴大其基礎設施供應商名單。

這一現(xiàn)象凸顯了AI基礎建設的復雜性。即使互為競爭對手，企業(yè)仍需依賴對方來滿足其特定的運營需求。在AI發(fā)展領域，這種亦敵亦友的關系并不罕見。

例如，微軟向OpenAI投資了130億美元，并成為其獨家云服務供應商。然而，微軟也開發(fā)了自己的AI聊天機器人Copilot，與OpenAI的產品形成競爭。同樣，亞馬遜向Anthropic投資超過80億美元，要求Anthropic優(yōu)先使用其自研的芯片，并將其模型集成到AWS云服務上。但亞馬遜也推出了自研的大模型Olympus，與Anthropic的核心產品形成競爭。

谷歌也曾在亞馬遜之前投資Anthropic，并與Anthropic建立合作伙伴關系。然而，當谷歌削減給Anthropic的TPU配額時，迫使Anthropic啟動“多云戰(zhàn)略”，尋求與其他云服務供應商的合作。

從這一系列事件中可以看出，AI企業(yè)在“算力饑餓”時代的生存本能是推動它們尋求多元化合作的重要原因。同時，這也是它們謀求獨立自主的一項戰(zhàn)術博弈。而谷歌等云服務供應商則通過與多家AI企業(yè)的合作，進一步爭奪在算力市場的話語權。

在算力作為核心生產要素的時代，沒有永恒的敵人，只有永恒的資源適配邏輯。當AI發(fā)展需要百萬級GPU集群支撐時，沒有任何企業(yè)能夠獨自壟斷算力和技術生態(tài)。只有在“合作中競爭、競爭中合作”的動態(tài)平衡里，才能推動算力效率與技術創(chuàng)新的螺旋上升。